Następnym krokiem w generowaniu dokumentów jest stworzenie szablonu. W tym celu konieczne jest wybranie drugiej opcji „Szablony” znajdującej się w module „Dokumenty” w menu po lewej stronie ekranu. Stworzenie szablonu pozwoli na szybkie generowanie potrzebnych dokumentów w przyszłości.
Aby dodać szablon należy kliknąć w symbol + znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu. Wyświetlone zostaną wtedy wszystkie rubryki, które można uzupełnić: nazwa, status, rodzaj dokumentu, wzór numeracji, powiązania. Kluczowe jest wybranie odpowiednich powiązań umowy z osobą. Do wyboru użytkownika jest: firma, kontrahent, osoba kontaktowa, użytkownik oraz zalogowany użytkownik. Zaznaczenie odpowiedniego check-boxa pozwoli na automatyczne wprowadzenie danych do dokumentu docelowego.
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie oraz wybór zmiennych. Mogą to być np. miejsce, miejsce pracy, stanowisko, termin rozpoczęcia pracy, wymiar czasu. Określone zmienne znajdą się w szablonie dokumentu. Aby móc stworzyć szablon konieczne jest ręczne stworzenie go w polu tekstowym. Tworząc treść dobrze posługiwać się tabelami oraz uprzednio zdefiniowanymi zmiennymi. Aby znalazły się one w dokumencie konieczne jest skopiowanie oraz wklejenie w treść kodów znajdujących się w ramce „Zmienne”. Aby tego dokonać należy kliknąć fioletowy symbol zmiennej, a następnie wkleić fragment kodu w odpowiednim momencie szablonu. Ostatnim krokiem jest zapisanie dokumentu. Istnieje możliwość poddania go edycji w dowolnym momencie.
Nie udało ci się rozwiązać problemu? Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również
Co to jest CRM?
CRM przewodnik dla wdrażających
Kim jest Twój klient kluczowy?
Mobilny system CRM
Dowiedz się więcej o dokumentach
Z czego składa się moduł "Dokumenty"?
Generowanie dokumentu