W celu dodania nowego dokumentu kosztowego należy z menu po lewej stronie wybrać siódmą ikonę, a następnie opcję "Dodaj dokument kosztowy". Na ekranie wyświetlone zostaną rubryki do uzupełnienia: numer dokumentu, data sprzedaży, kontrahent, magazyn, waluta (do wyboru złotówki, funty, euro i dolary). Możliwy jest także import skanu dokumentu oraz dodanie uwag. Konieczne jest także uzupełnienie informacji o płatności: jej statusu, sposobie oraz dacie. Po zapisaniu zmian konieczne jest dodanie zakupów, poprzez wybranie drugiej zakładki na ekranie.
Nie udało ci się rozwiązać problemu? Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również
Co to jest CRM?
Analiza potrzeb klienta
Praca w systemie CRM
Analiza przedwdrożeniowa
Dowiedz się więcej o dokumentach kosztowych
Jak dodać nowy zakup lub PZ do dokumentu kosztowego?
Jak dodać uwagi do dokumentu kosztowego?