Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy



loyalty

Zapisz się na newsletter

Wyślemy Ci kod promocyjny na zakup systemu do zarządzania relacjami z klientami

devices

Raz na kwartał otrzymasz

Opis ciekawych zestawień systemów CRM oraz zaproszenie na darmowe konsultacje

star

Odbierz darmowego e-booka

face

Spam nas nie interesuje. Liczy się zadowolenie klientów

email
info_outline
  • 
  • Wdrożenie
  • Cennik
  • Pomoc
  • Blog
  • Partnerzy
  • Kontakt
  •  Zaloguj się
  •  Poznaj KAMFLEX

Jak stworzyć nowy proces?


W celu stworzenia nowego procesu należy kliknąć w kategorię „Leady”, a następnie w ostatnią opcję „Dodaj proces”. Na ekranie wyświetli się „Profil”, z danymi podstawowymi. Aby wpisać nazwę należy kliknąć w wyraz „Nazwa”, a następnie wybrać jeden z trzech rodzajów: sprzedaż, reklamacja lub inny. Gdy dane podstawowe zostaną uzupełnione konieczne jest kliknięcie komendy „Zapisz zmiany”. W przeciwnym wypadku niemożliwe jest przejście do dalszego opisywania procesu. Gdy zmiany zostaną wprowadzone, możliwe będzie kliknięcie w opcję „Etapy”. Mogą to być np.: rozpoznanie potrzeb klienta, prezentacja rozwiązania, wysłanie oferty, podpisanie umowy. W ramach konkretnego procesu użytkownik wprowadza także „Dodatkowe atrybuty” oraz „Uwagi”. Dodatkowe atrybuty to np.: szanse sprzedażowe, zatrudnienie, osoba decyzyjna, źródło pozyskania klienta itd. Uwagi, to np.: dostarczenie faktur do pani Kasi do 12.07, spotkanie z grafikiem w sprawie opakowania, przygotowania do targów kosmetyków ekologicznych. Po zakończeniu wpisywania informacji do systemu, gotowy proces pojawi się w „Liście procesów”, gdzie dzięki precyzyjnej wyszukiwarce bez trudu zawsze go odnajdziesz.

 

Rejestracja w koncie Kamflex

Oprogramowanie CRM dla firm Kamflex ułatwi ci kompleksowe rozłożenie na etapy każdego, nawet najbardziej skomplikowanego zadania. Skuteczny i intuicyjny system umożliwi twojej firmie podejmowanie coraz bardziej skomplikowanych zleceń i projektów.

 

Nie udało ci się rozwiązać problemu?

 Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.

 

 

Przeczytaj również:

CRM dla salonu kosmetycznego

Program do obsługi kancelarii prawnej

Organizacja bazy kontaktów firmowych

 

Dowiedz się więcej o procesach:

Co to jest proces?

Co to jest etap i jak dodać nowy etap? 

Co to są dodatkowe atrybuty?

Co to jest proces i jakie są rodzaje procesów?

Jak dodać uwagi w procesach?



kamee.pl
  • Kamflex
  • Partnerzy
  • Wdrożenie CRM/ERP
  • Pomoc KAMFLEX
  • Blog
  • Regulamin
  • Kontakt