Skuteczny system CRM pozwoli na optymalizację pracy agenta czy firmy ubezpieczeniowej. Usprawnij swoje procesy sprzedażowe, buduj więź z klientami i zwiększaj zyski swojej firmy.
Po pierwsze: Segmentacja klientów
System Kamflex pozwala na tworzenie dowolnych segmentacji klientów na podstawie wielu parametrów. Dzięki wyszukiwarce z łatwością odnajdziesz odpowiednią grupę docelową i ukierunkujesz działania marketingowe. Atrybuty opisujące kontrahentów można ustawić samodzielnie i mogą to być przykładowo:
- rodzaj klienta: indywidualny, firma, duża firma
- ilość produktów: 1,2,3,4,5,6, …
- ilość ubezpieczonych osób / podmiotów
Po drugie: Wiele procesów sprzedaży ubezpieczenia
System CRM Kamflex umożliwia podział procesów sprzedaży na: rodzaj ubezpieczenia, rodzaj klienta, źródło pozyskania klienta i inne. W każdym z nich to ty decydujesz, jakie utworzysz etapy do wykonania, które następnie są dodawane do każdego leada sprzedażowego (szansy sprzedażowej).
Procesy sprzedażowe są przedstawione w tabeli oraz na tablicy i można nimi zarządzać w obu tych miejscach. Tablica pozwala na przeciąganie etapów z kolumny „do wykonania” na „ w trakcie” i „wykonano”. Na każdym etapie możliwe jest dodawanie nowych notatek i zmienianie atrybutów, które zostały przypisane do procesu sprzedażowego. Poglądowa ocena stopnia wykonania każdego zadania ułatwia ocenę rzeczywistej efektywności firmy i pracowników.
System CRM Kamflex automatycznie obliczy marżę z wystawionych faktur. Kamflex pozwoli na samodzielne generowanie automatycznych maili:
- urodzinowych,
- o konieczności odnowienia ubezpieczenia ...
Poznaj inne możliwości systemu CRM Kamflex:
- newslettery – marketing bezpośredni
- wystawianie dokumentów księgowych w wielu językach i walutach
- tworzenie raportu sprzedażowego
- kreator dokumentów i zapisywanie szablonów
- kalendarz dla Twojego zespołu
- tworzenie ofert w CRM
- zarządzanie magazynem z listą usług, produktów lub materiałów reklamowych …
Jeśli brakuje ci określonej funkcjonalności skontaktuj się z nami. Wycenimy wykonanie dedykowanego modułu dla Twojej firmy w 24 godziny.
Marcin Affelski
Czekamy na Ciebie na czacie!
Przeczytaj również: