Aby dodać nowy dokument należy kliknąć w zielony symbol „+”. Po wpisaniu nazwy, wyboru szablonu oraz wybraniu daty należy kliknąć komendę „Zapisz zmiany”.
Na ekranie pojawią się wtedy zmienne, które należy określić, a następnie zapisać. Po kliknięciu w przycisk „Treść” na ekranie pojawi się szablon z wprowadzonymi skrótami. Aby zamienić je na określoną zmiennymi treść konieczne jest wybranie check-boxa znajdującego się obok komendy „Zapisz zmiany”. W tym momencie możliwe jest także ręczne wprowadzenie wszystkich koniecznych danych, jak np. wysokość pensji. Aby pobrać wygenerowany dokument w formacie PDF konieczna jest zmiana statusu na zamknięty. Dokonuje się tego poprzez wejście w „Profil” dokumentu, a następnie zmianę statusu w kolumnie z lewej strony. Po zapisaniu zmian możliwe jest pobranie dokumentu klikając w opcję „Treść”. Na ekranie pojawi się gotowy plik w formacie PDF.
Opcja generowania dokumentów jest rzadkością w systemach CRM. Mając na uwadze funkcjonalność takiego modułu, a także jego potencjalnie szerokie wykorzystanie w wielu branżach warto rozważyć zakup oprogramowania, które oferuje takie rozwiązanie.
Nie udało ci się rozwiązać problemu? Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również
Wybór CRM: 4 pytania przed
Program do prowadzenia firmy
Jednolity Plik Kontrolny
Wdrożenie nowego pracownika
Dowiedz się więcej o dokumentach
Z czego składa się moduł "Dokumenty"?
Tworzenie szablonu dokumentu