W celu wykonania importu danych z dowolnego urządzenia mobilnego konieczne jest rozwinięcie kategorii „Kontrahenci”, a następnie wybranie trzeciej opcji o nazwie „Import danych”. Na ekranie pojawi się panel z możliwością wyboru jakiego rodzaju importu danych chcemy dokonać: importu kontrahentów czy osób kontaktowych.
Następnie konieczne jest wybranie odpowiedniego pliku poprzez kliknięcie nad szarą kreską, znajdującą się po prawej stronie od komendy „Wybierz plik”. Gdy odpowiednia opcja jest zaznaczona, a plik wybrany, możemy kliknąć różowy przycisk z komendą „Wgraj”.
Funkcja wykonania importu danych z dowolnego urządzenia mobilnego usprawnia pracę z systemem CRM oraz danymi. Umożliwia szybkie przenoszenie danych i pracę nad nimi, co jest kluczowe w zarządzaniu zleceniami oraz projektami.
Nie udało ci się rozwiązać problemu?
Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również:
Program do warsztatu samochodowego
Co to jest CRM i jakie przynosi korzyści
Dowiedz się wiecej o kontrahentach:
Jak wyszukać kontrahenta na liście?
Jak edytować profil kontrahenta?
Jak dodać i edytować osobę kontaktową?
Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?
Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?