Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy



loyalty

Zapisz się na newsletter

Wyślemy Ci kod promocyjny na zakup systemu do zarządzania relacjami z klientami

devices

Raz na kwartał otrzymasz

Opis ciekawych zestawień systemów CRM oraz zaproszenie na darmowe konsultacje

star

Odbierz darmowego e-booka

face

Spam nas nie interesuje. Liczy się zadowolenie klientów

email
info_outline
  • 
  • Wdrożenie
  • Cennik
  • Pomoc
  • Blog
  • Partnerzy
  • Kontakt
  •  Zaloguj się
  •  Poznaj KAMFLEX

Jak wykonać import danych?


 

W celu wykonania importu danych z dowolnego urządzenia mobilnego konieczne jest rozwinięcie kategorii „Kontrahenci”, a następnie wybranie trzeciej opcji o nazwie „Import danych”. Na ekranie pojawi się panel z możliwością wyboru jakiego rodzaju importu danych chcemy dokonać: importu kontrahentów czy osób kontaktowych.

 

Rejestracja w koncie Kamflex

 

Migracja danych w CRM

 

Następnie konieczne jest wybranie odpowiedniego pliku poprzez kliknięcie nad szarą kreską, znajdującą się po prawej stronie od komendy „Wybierz plik”. Gdy odpowiednia opcja jest zaznaczona, a plik wybrany, możemy kliknąć różowy przycisk z komendą „Wgraj”.

 

Funkcja wykonania importu danych z dowolnego urządzenia mobilnego usprawnia pracę z systemem CRM oraz danymi. Umożliwia szybkie przenoszenie danych i pracę nad nimi, co jest kluczowe w zarządzaniu zleceniami oraz projektami.

 

Nie udało ci się rozwiązać problemu?

Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.

 

 

Przeczytaj również:

Bezpieczeństwo danych w CRM

Program do warsztatu samochodowego

Co to jest CRM i jakie przynosi korzyści

 

Dowiedz się wiecej o kontrahentach:

Jak dodać nowego kontrahenta?

Jak wyszukać kontrahenta na liście? 

Jak edytować profil kontrahenta?

Kto to jest osoba kontaktowa?

Jak dodać i edytować osobę kontaktową?

Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?

Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów? 

Dodatkowe parametry



kamee.pl
  • Kamflex
  • Partnerzy
  • Wdrożenie CRM/ERP
  • Pomoc KAMFLEX
  • Blog
  • Regulamin
  • Kontakt