Zmiany miejsca etapu na tablicy leadów z „Do wykonania” na „W trakcie" lub „Zakończony” w systemie operacyjnym CRM dla firm Kamflex można dokonać na dwa sposoby: poprzez przeciągnięcie wybranego etapu do konkretnej rubryki (Drag and Drop) lub naciśnięcie jednego z trzech symboli znajdujących się w lewym dolnym rogu konkretnego etapu. Żółty symbol oznacza etap do wykonania, niebieski- etap w trakcie wykonywania, a zielony- etap, którego wykonywanie zakończono.
Umieszczanie każdego, poszczególnego etapu w odpowiedniej kategorii umożliwia poglądowe, miarodajne spojrzenie na stopień zaawansowania każdego leada. Z oprogramowaniem CRM dla firm Kamflex zawsze będziesz miał wgląd w zakończone zobowiązania wobec kontrahentów oraz w te w trakcie realizacji.
Nie udało ci się rozwiązać problemu?
Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również:
Bezpieczeństwo danych w systemie CRM
Dowiedz się więcej o leadach:
Jak wyszukać i edytować informacje w liście leadów?
Jak dodać leada na listę leadów?
Czy mogę dodać nową uwagę, gdy lead jest już zamknięty?