System CRM dla firm Kamflex umożliwia dokonywanie zmian przez cały czas, niezależnie czy zlecenie jest aktywne, czy nieaktywne, co stanowi gwarancję wglądu i bieżącej kontroli nad wszystkimi działaniami podejmowanymi w firmie. Aby dodać nową uwagę należy wyświetlić konkretny lead na tablicy. Poszczególne etapy pojawią się w trzech kategoriach: do wykonania, w trakcie oraz zakończony. Każdy z nich na dole zawiera trzy symbole z lewej i jeden z prawej strony. W celu dodania uwagi należy kliknąć w fioletowe symbole dymków znajdujące się w prawym, dolnym rogu. Na ekranie wyświetlone zostanie wtedy pole tekstowe, w którym możliwe będzie wpisane uwagi. Aby ją zapisać konieczne jest kliknięcie w zielony symbol papierowego samolotu znajdujący się pod polem tekstowym po prawej stronie.
Dodawanie uwag przez cały okres realizowania projektu czy zlecenia jest kluczowe aby mieć pewność, że wszystkie ważne informacje dotyczące kontrahenta i samego zadania znajdują się w jednym miejscu. Dzięki możliwości użytkowania systemu CRM dla firm Kamflex na każdym urządzeniu mobilnym masz pewność, że w każdej chwili kontrolujesz działania podejmowane w firmie.
Nie udało ci się rozwiązać problemu?
Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również:
Skuteczne wdrożenie systemu CRM
Oprogramowanie dla klubów fitness
Dowiedz się więcej o leadach:
Jak wyszukać i edytować informacje w liście leadów?
Jak dodać leada na listę leadów?
Czy mogę dodać nową uwagę, gdy lead jest już zamknięty?
Jak zmienić miejsce etapu na tablicy na "W trakcie" lub "Zakończony"?