Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy



loyalty

Zapisz się na newsletter

Wyślemy Ci kod promocyjny na zakup systemu do zarządzania relacjami z klientami

devices

Raz na kwartał otrzymasz

Opis ciekawych zestawień systemów CRM oraz zaproszenie na darmowe konsultacje

star

Odbierz darmowego e-booka

face

Spam nas nie interesuje. Liczy się zadowolenie klientów

email
info_outline
  • 
  • Wdrożenie
  • Cennik
  • Pomoc
  • Blog
  • Partnerzy
  • Kontakt
  •  Zaloguj się
  •  Poznaj KAMFLEX

Jak dodać i edytować osobę kontaktową?


W celu dodania nowej osoby kontaktowej należy wybrać opcję „Lista kontrahentów”. Po wyszukaniu odpowiedniej firmy klikamy w zielony symbol znajdujacy się po prawej stronie wiersza z nazwą firmy, numerem NIP, rodzajem oraz statusem.

Rejestracja w koncie Kamflex

Na ekranie wyświetli się profil kontrahenta. By edytować lub dodać nową osobę kontaktową konieczne jest wybranie opcji „Osoby kontaktowe” znajdującej się nad danymi podstawowymi i adresem kontrahenta. By dodać nową osobę klikamy w zielony przycisk znajdujący się po prawej stronie ekranu z komendą „+ Dodaj osobę kontaktową”. Po kliknięciu w symbol na ekranie wyświetli się panel z danymi kontaktowymi. Aby zapisać wpisane informacje należy kliknąć różowy przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu z komendą „Zapisz zmiany”. Każda osoba kontaktowa musi być przypisana do któregoś z kontrahentów.

 Edycja osób kontaktowych

Możliwość dodawania osób kontaktowych na dowolnym etapie współpracy jest gwarancją skuteczniejszej komunikacji z kontrahentami. Oprogramowanie CRM dla firm Kamflex pozwala na dodawanie dowolnej liczby osób kontaktowych do każdego wybranego kontrahenta. 

 

Nie udało ci się rozwiązać problemu?

 Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.

 

Przeczytaj również:

Zostań partnerem Kamflex

CRM dla salonu kosmetycznego

Program do fakturowania

 

 

Dowiedz się wiecej o kontrahentach:

Kto to jest kontrahent?

Jak dodać nowego kontrahenta?

Jak wyszukać kontrahenta na liście? 

Jak edytować profil kontrahenta?

Kto to jest osoba kontaktowa?

Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?

Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?

Jak wykonać import danych?

Dodatkowe parametry



kamee.pl
  • Kamflex
  • Partnerzy
  • Wdrożenie CRM/ERP
  • Pomoc KAMFLEX
  • Blog
  • Regulamin
  • Kontakt