W celu dodania nowej osoby kontaktowej należy wybrać opcję „Lista kontrahentów”. Po wyszukaniu odpowiedniej firmy klikamy w zielony symbol znajdujacy się po prawej stronie wiersza z nazwą firmy, numerem NIP, rodzajem oraz statusem.
Na ekranie wyświetli się profil kontrahenta. By edytować lub dodać nową osobę kontaktową konieczne jest wybranie opcji „Osoby kontaktowe” znajdującej się nad danymi podstawowymi i adresem kontrahenta. By dodać nową osobę klikamy w zielony przycisk znajdujący się po prawej stronie ekranu z komendą „+ Dodaj osobę kontaktową”. Po kliknięciu w symbol na ekranie wyświetli się panel z danymi kontaktowymi. Aby zapisać wpisane informacje należy kliknąć różowy przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu z komendą „Zapisz zmiany”. Każda osoba kontaktowa musi być przypisana do któregoś z kontrahentów.
Możliwość dodawania osób kontaktowych na dowolnym etapie współpracy jest gwarancją skuteczniejszej komunikacji z kontrahentami. Oprogramowanie CRM dla firm Kamflex pozwala na dodawanie dowolnej liczby osób kontaktowych do każdego wybranego kontrahenta.
Nie udało ci się rozwiązać problemu?
Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również:
Dowiedz się wiecej o kontrahentach:
Jak wyszukać kontrahenta na liście?
Jak edytować profil kontrahenta?
Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?
Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?