W celu dodawania uwag w profilu kontrahenta należy za pomocą wyszukiwarki znaleźć jego profil. Po kliknięciu w zielony przycisk znajdujący się z prawej strony wiersza z nazwą firmy, numerem NIP, rodzajem oraz statusem, na ekranie pojawi się profil kontrahenta z danymi podstawowymi. Aby dodać uwagi konieczne jest wybranie opcji „Uwagi” znajdującej się nad danymi podstawowymi i adresem kontrahenta.
Po kliknięciu możliwe będzie dodanie nowej uwagi, po wpisaniu jej w pole tekstowe zaznaczone szarą kreską oraz szarym napisem „Nowa uwaga...” Aby zapisać notatkę należy kliknąć zielony przycisk z komendą „+Zapisz” znajdujący się pod polem tekstowym.
Możliwość dodawania uwag przez cały okres trwania współpracy z kontrahentem wpływa na efektywność przeprowadzanych zleceń oraz projektów. Oprogramowanie dla firm Kamflex zgromadzi wszystkie twoje dane o kontrahentach w jednym miejscu oraz umożliwi ci stały dostęp do nich poprzez urządzenia mobilne.
Nie udało ci się rozwiązać problemu?
Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również:
Program CRM do obsługi ubezpieczeń
Dowiedz się wiecej o kontrahentach:
Jak wyszukać kontrahenta na liście?
Jak edytować profil kontrahenta?
Jak dodać i edytować osobę kontaktową?
Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?