Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy



loyalty

Zapisz się na newsletter

Wyślemy Ci kod promocyjny na zakup systemu do zarządzania relacjami z klientami

devices

Raz na kwartał otrzymasz

Opis ciekawych zestawień systemów CRM oraz zaproszenie na darmowe konsultacje

star

Odbierz darmowego e-booka

face

Spam nas nie interesuje. Liczy się zadowolenie klientów

email
info_outline
  • 
  • Wdrożenie
  • Cennik
  • Pomoc
  • Blog
  • Partnerzy
  • Kontakt
  •  Zaloguj się
  •  Poznaj KAMFLEX

Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?


W celu dodawania uwag w profilu kontrahenta należy za pomocą wyszukiwarki znaleźć jego profil. Po kliknięciu w zielony przycisk znajdujący się z prawej strony wiersza z nazwą firmy, numerem NIP, rodzajem oraz statusem, na ekranie pojawi się profil kontrahenta z danymi podstawowymi. Aby dodać uwagi konieczne jest wybranie opcji „Uwagi” znajdującej się nad danymi podstawowymi i adresem kontrahenta.

Rejestracja w koncie Kamflex

Notatki na temat kontrahenta

Po kliknięciu możliwe będzie dodanie nowej uwagi, po wpisaniu jej w pole tekstowe zaznaczone szarą kreską oraz szarym napisem „Nowa uwaga...” Aby zapisać notatkę należy kliknąć zielony przycisk z komendą „+Zapisz” znajdujący się pod polem tekstowym.

 Notatki o klientach

Możliwość dodawania uwag przez cały okres trwania współpracy z kontrahentem wpływa na efektywność przeprowadzanych zleceń oraz projektów. Oprogramowanie dla firm Kamflex zgromadzi wszystkie twoje dane o kontrahentach w jednym miejscu oraz umożliwi ci stały dostęp do nich poprzez urządzenia mobilne.  

 

Nie udało ci się rozwiązać problemu?

Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.

 

 

Przeczytaj również:

Okres testowy

Szybki mini CRM

Program CRM do obsługi ubezpieczeń

 

Dowiedz się wiecej o kontrahentach:

Kto to jest kontrahent?

Jak dodać nowego kontrahenta?

Jak wyszukać kontrahenta na liście? 

Jak edytować profil kontrahenta?

Kto to jest osoba kontaktowa?

Jak dodać i edytować osobę kontaktową?

Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?

Jak wykonać import danych?

Dodatkowe parametry



kamee.pl
  • Kamflex
  • Partnerzy
  • Wdrożenie CRM/ERP
  • Pomoc KAMFLEX
  • Blog
  • Regulamin
  • Kontakt