W celu edytowania profilu wybranego kontrahenta należy otworzyć listę kontrahentów oraz wyszukać wybranego klienta, dostawcę lub partnera do edycji. Do wprowadzenia zmian służy zielony przycisk znajdujacy się po prawej stronie wiersza z nazwą firmy, numerem NIP, rodzajem oraz statusem.
Po wybraniu symbolu na ekranie wyświetli się panel edycji, gdzie możemy zmienić profil kontrahenta, dodać lub usunąć osoby kontaktowe oraz dodać uwagi. Aby zapisać wprowadzone przez nas informacje konieczne jest kliknięcie różowego przycisku „Zapisz zmiany” znajdującego się w prawym, dolnym rogu strony. W lewym, dolnym rogu znajduje się opcja usunięcia profilu kontrahenta.
Możliwość edycji danych o kliencie, dostawcy lub partnerze na dowolnym etapie współpracy umożliwia gromadzenie wszystkich niezbędnych danych w jednym miejscu dla utrzymywania efektywnych relacji z klientami, dostawcami i partnerami.
Nie udało ci się rozwiązać problemu?
Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również:
Dowiedz się wiecej o kontrahentach:
Jak wyszukać kontrahenta na liście?
Jak dodać i edytować osobę kontaktową?
Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?
Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?