Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy



loyalty

Zapisz się na newsletter

Wyślemy Ci kod promocyjny na zakup systemu do zarządzania relacjami z klientami

devices

Raz na kwartał otrzymasz

Opis ciekawych zestawień systemów CRM oraz zaproszenie na darmowe konsultacje

star

Odbierz darmowego e-booka

face

Spam nas nie interesuje. Liczy się zadowolenie klientów

email
info_outline
  • 
  • Wdrożenie
  • Cennik
  • Pomoc
  • Blog
  • Partnerzy
  • Kontakt
  •  Zaloguj się
  •  Poznaj KAMFLEX

Jak edytować profil kontrahenta?


W celu edytowania profilu wybranego kontrahenta należy otworzyć listę kontrahentów oraz wyszukać wybranego klienta, dostawcę lub partnera do edycji. Do wprowadzenia zmian służy zielony przycisk znajdujacy się po prawej stronie wiersza z nazwą firmy, numerem NIP, rodzajem oraz statusem.

Rejestracja w koncie Kamflex

Edycja kontrahenta w systemie Kamflex

Po wybraniu symbolu na ekranie wyświetli się panel edycji, gdzie możemy zmienić profil kontrahenta, dodać lub usunąć osoby kontaktowe oraz dodać uwagi. Aby zapisać wprowadzone przez nas informacje konieczne jest kliknięcie różowego przycisku „Zapisz zmiany” znajdującego się w prawym, dolnym rogu strony. W lewym, dolnym rogu znajduje się opcja usunięcia profilu kontrahenta.

 Panel kontrahenta w systemie crm

Możliwość edycji danych o kliencie, dostawcy lub partnerze na dowolnym etapie współpracy umożliwia gromadzenie wszystkich niezbędnych danych w jednym miejscu dla utrzymywania efektywnych relacji z klientami, dostawcami i partnerami. 

 

Nie udało ci się rozwiązać problemu?

 Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.

 

 

Przeczytaj również:

Wdrożenie CRM

Zostań partnerem Kamflex

O co pytać przy zakupie CRM

 

Dowiedz się wiecej o kontrahentach:

Kto to jest kontrahent?

Jak dodać nowego kontrahenta?

Jak wyszukać kontrahenta na liście? 

Kto to jest osoba kontaktowa?

Jak dodać i edytować osobę kontaktową?

Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?

Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?

Jak wykonać import danych?

Dodatkowe parametry



kamee.pl
  • Kamflex
  • Partnerzy
  • Wdrożenie CRM/ERP
  • Pomoc KAMFLEX
  • Blog
  • Regulamin
  • Kontakt