Wyszukiwanie kontrahenta na liście w oprogramowaniu CRM Kamflex należy rozpocząć od kliknięcia w opcję „Kontrahenci” w celu rozwinięcia opcji. Wybranie pierwszej pozycji spowoduje wyświetlenie wszystkich kontrahentów. Do wyszukiwania służą cztery opcje znajdujące się u góry strony: nazwa, numer NIP, rodzaj oraz status oraz dodatkowe parametry zdefiniowane przez administratora danego konta. To od Ciebie zależy, jakie informacje tam zawrzesz, a także które z nich będą się wyświetlać w tabeli. Aby to zrobić musisz zaznaczyć je za pomocą check boxa znajdującego się w opcji „Lista parametrów” w module „Kontrahenci”. Z pomocą każdej z tych opcji możemy przeszukiwać dane znajdujące się w naszym systemie CRM Kamflex. Po wpisaniu odpowiedniej zmiennej należy nacisnąć „Filtruj”.
Precyzyjna wyszukiwarka usprawnia również analizowanie oraz pracę z danymi.
Nie udało ci się rozwiązać problemu?
Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.
Przeczytaj również:
Organizacja bazy kontaktów firmowych
Dowiedz się wiecej o kontrahentach:
Jak edytować profil kontrahenta?
Jak dodać i edytować osobę kontaktową?
Jak dodać uwagi w profilu kontrahenta?
Jak wysłać mail do jednego lub wielu kontrahentów?