Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy



loyalty

Zapisz się na newsletter

Wyślemy Ci kod promocyjny na zakup systemu do zarządzania relacjami z klientami

devices

Raz na kwartał otrzymasz

Opis ciekawych zestawień systemów CRM oraz zaproszenie na darmowe konsultacje

star

Odbierz darmowego e-booka

face

Spam nas nie interesuje. Liczy się zadowolenie klientów

email
info_outline
  • 
  • Wdrożenie
  • Cennik
  • Pomoc
  • Blog
  • Partnerzy
  • Kontakt
  •  Zaloguj się
  •  Poznaj KAMFLEX

Jak zmienić miejsce etapu na tablicy na "W trakcie" lub "Zakończony"?


Zmiany miejsca etapu na tablicy leadów z „Do wykonania” na „W trakcie" lub „Zakończony” w systemie operacyjnym CRM dla firm Kamflex można dokonać na dwa sposoby: poprzez przeciągnięcie wybranego etapu do konkretnej rubryki (Drag and Drop) lub naciśnięcie jednego z trzech symboli znajdujących się w lewym dolnym rogu konkretnego etapu. Żółty symbol oznacza etap do wykonania, niebieski- etap w trakcie wykonywania, a zielony- etap, którego wykonywanie zakończono.

 Rejestracja w koncie Kamflex

Umieszczanie każdego, poszczególnego etapu w odpowiedniej kategorii umożliwia poglądowe, miarodajne spojrzenie na stopień zaawansowania każdego leada. Z oprogramowaniem CRM dla firm Kamflex zawsze będziesz miał wgląd w zakończone zobowiązania wobec kontrahentów oraz w te w trakcie realizacji.

 

 Nie udało ci się rozwiązać problemu?

 Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.

 

Przeczytaj również:

Bezpieczeństwo danych w systemie CRM

Wdrożenie CRM

Szybki mini CRM

 

Dowiedz się więcej o leadach:

Co to jest lead?

Jak utworzyć nowy lead?

Jak wyszukać i edytować informacje w liście leadów?

Jak dodać leada na listę leadów?

Czy mogę dodać nową uwagę, gdy lead jest już zamknięty?



kamee.pl
  • Kamflex
  • Partnerzy
  • Wdrożenie CRM/ERP
  • Pomoc KAMFLEX
  • Blog
  • Regulamin
  • Kontakt