Jeśli zależy Ci na rozwoju Twojej firmy



loyalty

Zapisz się na newsletter

Wyślemy Ci kod promocyjny na zakup systemu do zarządzania relacjami z klientami

devices

Raz na kwartał otrzymasz

Opis ciekawych zestawień systemów CRM oraz zaproszenie na darmowe konsultacje

star

Odbierz darmowego e-booka

face

Spam nas nie interesuje. Liczy się zadowolenie klientów

email
info_outline
  • 
  • Wdrożenie
  • Cennik
  • Pomoc
  • Blog
  • Partnerzy
  • Kontakt
  •  Zaloguj się
  •  Poznaj KAMFLEX

Jak dodać lead na tablicę leadów?


W celu dodania leada na tablicę leadów konieczne jest wybranie opcji „Tablica leadów” znajdującego się na pierwszej pozycji pod trzecią ikonką na panelu z lewej strony. Po kliknięciu komendy należy wybrać zielony symbol "+" znajdujący się pod loginem. Wyświetlony panel będzie w sposób automatyczny uzupełniony danymi, które zawarliśmy w ostatnim dodanym przez nas leadzie. Możliwe jest także ręczne wybranie klienta i procesu. Aby lead znalazł się na tablicy konieczne jest kliknięcie komendy „Zapisz zmiany”. Dodane leady znajdują się w kolumnie po lewej stronie pod nazwą „Tablica leadów”. Aby wyświetlić procesy należy kliknąć w nazwę wybranego leadu z wyżej wymienionej kolumny.

 Rejestracja w koncie Kamflex

Tablica leadów umożliwia całościowy ogląd rozwoju prac nad konkretnym zleceniem czy projektem. Jest narzędziem do bieżącego monitorowania etapów do wykonania, w trakcie wypełniania oraz zakończonych.

 

 Nie udało ci się rozwiązać problemu?

 Skontaktuj się z nami. Otrzymasz natychmiastową odpowiedź i pomoc konsultanta.

 

 

 

Przeczytaj również:

Wdrożenie CRM

Skuteczny system CRM

Program do warsztatu samochodowego

 

Dowiedz się więcej o leadach:

Co to jest lead?

Jak utworzyć nowy lead?

Jak wyszukać i edytować informacje w liście leadów?

Jak dodać leada na listę leadów?

Czy mogę dodać nową uwagę, gdy lead jest już zamknięty?

Jak zmienić miejsce etapu na tablicy na "W trakcie" lub "Zakończony"?



kamee.pl
  • Kamflex
  • Partnerzy
  • Wdrożenie CRM/ERP
  • Pomoc KAMFLEX
  • Blog
  • Regulamin
  • Kontakt